不管是從上市公司三季度報來看，還是從第三方調研機構監測的數據來看，集成灶是廚電行業三季度唯一保持高增長的品類。

　　奧維云網（AVC）推總數據顯示，2021年三季度集成灶零售量規模達76萬臺，同比增長9.1%；零售額規模達67億元，同比增長26.9%。

　　從頭部品牌來看，浙江美大三季度報顯示，第三季度主營收入6.25億元，同比上升17.78%；單季度歸母凈利潤1.97億元，同比上升19.34%。火星人第三季度實現營業收入6.76億元，同比增長37.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.34億元，同比增長27.05%。億田智能第三季度主營收入3.08億元，同比上升40.6%；單季度歸母凈利潤6391.45萬元，同比上升58.11%。帥豐電器第三季度營收2.7億元，同比增長29.2%，歸母凈利潤0.6億元，同比增長21.5%。

　　為何在終端市場整體需求放緩的當下，集成灶仍然能夠保持高速增長？

　　結合整個廚電產業來看，主要有兩個原因：第一、集成廚電符合當下的消費趨勢，保障了整個品類的增長勢頭；第二、對比三季度集成灶零售額增速和零售量增速來看，價格的提升推動了集成灶品類的高增長。

　　從奧維云網（AVC）三季度報來看，價格的提升主要源于產品的高端化和新品均價的大幅提高。但是在其背后，品牌加速分化，渠道逐漸走向多元。相比于早些年“雨露均沾”式發展模式，時代賦予的紅利正在消退，集成灶行業真正的競爭已經來臨。

　　品牌分化，競爭加劇

　　對于整個集成灶行業來說，高增長掩蓋了很多問題，其中最容易被忽略的就是集成灶行業的“機會”仍然很大，實則不然。整個行業一個很突出的現象就是頭部品牌的虹吸效應越發明顯，很多處在腰部的品牌這兩年銷售額回落明顯，而剛進入不久的企業則發現招商越來越難，效果越來越差。反觀頭部幾家上市公司，不但業績長虹，還增速驚人。

　　前三季度，浙江美大營業收入達到15.34億元，同比增長30.36%；凈利潤4.51億元，同比增長34.50%。火星人主營收入15.98億元，同比上升59.02%；歸母凈利潤2.73億元，同比上升75.68%。億田智能主營收入8.09億元，同比上升68.61%；歸母凈利潤1.56億元，同比上升62.8%。帥豐電器實現營業收入6.87億元，同比增長46.44%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1.84億元，同比增長47.42%。

　　從前三季度品牌的整體表現來看，集成灶的格局越發像傳統廚電行業。火星人和浙江美大幾乎已經形成了雙寡頭格局，預計2021年銷售額維持在20億元左右，億田、帥豐、森歌緊隨其后，預計2021年銷售規模在10億元左右。而5-10億這個擋目前缺少相應品牌，3-5億這個擋的品牌則有美多、金帝、奧田等品牌，大部分集成灶企業的銷售規模處在1億以及1億以下。

　　不難發現，目前整個集成灶行業的品牌格局比較“畸形”：頭部品牌遙遙領先，腰部品牌缺失，大部分品牌的規模都不大。雖然目前集成灶仍處于普及性需求和升級性需求疊加的發展階段，但是腰部品牌的缺失或將導致行業發展缺乏后勁，與此同時，為了提升規模，多元化將成為必然趨勢。

　　高端化趨勢明顯，蒸烤一體集成灶成為最強拉手

　　過去一年，受全球疫情以及主要家電行業原材料價格高位等因素，“推高賣新”成為了集成灶行業共同的選擇。具體來看，主要表現在兩個方面，一是高價格段的銷售占比明顯提升，二是新品均價漲幅明顯。

　　來自奧維云網（AVC）的監測數據顯示，2021年1-9月份線上市場售價1萬元以上的集成灶銷售額占比同比提升了21.8%，線下市場售價1.3萬元以上的集成灶銷售額占比同比提升了10.5%。再看新品，2020年前三季度集成灶新品均價為6299元，而到了2021年1-9月份，新品均價已經上升至8747元，均價同比上升了38.9%。
　　從產品上看，推動行業邁向高端化的主要是蒸烤一體集成灶。從線上市場來看，奧維云網（AVC）數據顯示，蒸烤一體款集成灶零售額占比從2020年四季的32.5%一躍升高至2021年三季度的49.5%。線下市場，蒸烤一體集成灶零售額占比則從2020年四季度的19.4%上升至2021年三季度的27.5%。
　　除了蒸烤一體集成灶之外，蒸烤獨立集成灶灶2021年前三季度同樣表現出色，線下市場零售額占比從2020年四季度的1.2%上升到了2021年三季度的7.1%。

　　從價格段來看，奧維云網（AVC）的監測數據顯示，線上市場2021年1-9月份蒸烤一體集成灶價格段在10000—10999、11000—11999、12000—12999以及15000元及以上價格段零售額占比分為為26.6%、24.0%、9.9%和6.4%，同比分別提升了22.9%、9.5%、3.3%和2.1%。

　　線下市場前三季度，13000—13999和14000—14999元價格段零售額占比分別為21.6%和9.0%，零售額占比分別提升了10.3個百分點和9.0個百分點。

　　假如說，蒸烤一體集成灶是推動集成灶邁向高端化的首要因素，那么蒸烤獨立集成灶則是次要因素。從奧維云網（AVC）的監測數據上來看，線上市場蒸烤獨立集成灶價格段主要集中在11000—11999、15000+、10000—10999三個價格段，零售額占比分別為28.5%、13.9%和2.8%。線下市場則主要集中在15000—15999和17000+兩個價格段，銷售額占比分別為29.2%和60.2%。

　　從推出的新品來看，整個行業采取了“機海戰術”，蒸烤一體集成灶新品層出不窮，新陳代謝速度加快，蒸烤獨立集成灶市場尚不成熟，但是企業布局興趣漸濃。

　　伴隨著高端市場蒸烤一體機的“猛進”，低端市場消毒柜款集成灶以價換量策略明顯，高端份額持續縮窄，占地下移。與此同時，蒸箱款集成灶卡位消毒柜款。從奧維云網（AVC）的監測數據來看，2021年1-9月線上市場9000—9999元價格段零售額占比下滑了11.8%，而8000—8999元價格段零售額占比上升了6.1個百分點。線下市場更明顯，售價12000元以上價格段銷售額占比全線下滑，而7000—9000價格區間以及11000—11999價格段零售額份額占比則出現了不同幅度的提升。

　　套系化銷售加強，以舊換新市場開啟

　　與往年單品銷售為主不同的是，2021年一個很明顯的特征就是集成灶行業開啟了以“集成灶+集成水槽”為代表的套系化銷售，幾乎所有的集成灶品牌都推出了類似的套餐。為此，金帝提出了“ 個廚房兩臺金帝就是干凈”的全新品牌戰略，森歌則提出了“1個理想廚房，2臺森歌剛好”的理念。

　　這些變化的背后則是集成灶企業戰略的推進，從提供單品到提供整體廚房解決方案，是目前大部分集成灶企業的發展目標。

　　從近些年集成灶企業產品的發展路徑上看，從集成灶到櫥柜（不銹鋼櫥柜為主）、再到集成水槽，甚至還有燃氣熱水器……我們發現，越來越多的產品正在進入集成灶企業的產品類目中，我們現在就可以想象，在智能化技術的加持下，集成灶企業正在通過打造“智能集成廚房”來引領整個產業的變革和發展。典型代表就是TCL，依托TCL集成的產業優勢，TCL正在全力打造智能集成廚房。

　　說起智能，2021年智能技術在集成灶領域的運用越來越廣泛，開始從前幾年的基礎功能操控、菜單指引和提示走向互聯互通。比如帥豐聯合天貓發布的 T6 雙子星，搭載了AI智能技術，可以通過和天貓精靈連接，實現零鍵烹飪、語音控制指令、人機交互、APP實時在線控制等功能。與此同時，還實現了全屋智能互聯、可視門鈴、語音購物等諸多功能。

　　再比如TCL發布的C12智屏集成灶，通過語音識別功能，可以提供從備菜烹飪到清潔全流程的沉浸式體驗服務。同時還能聽歌、追劇、刷抖音。除此之外，通過鏈接TCL電視、空調、洗衣機、冰箱、電熱水器、門鎖等智能終端產品，又組成了全屋智能解決方案。

　　除了產品層面的變化之外，前三季度集成灶線上占比出現了小幅下滑，從奧維云網（AVC）發布的報告來看，1-9月份線上市場零售量占比23.7%，同比下滑了3.6個百分點，零售額占比為17.0%，同比下滑了1.5個百分點。此外，節點效應越發明顯，市場無大促不銷。

　　值得一提的是，越來越多的集成灶企業開始意識到“以舊換新”市場的潛力，開始提前布局，比如帥豐發布的廚房“一步煥新”計劃。其實，早些年，火星人、森歌等品牌都推廣過相關的活動，但是更多的是從“增量市場”的角度出發，而這兩年則更多的從挖掘“存量市場”的角度出發的。

　　總體來看，雖然市場變化無常，但是未來一年集成灶市場依舊會保持穩定增長。奧維云網（AVC）預測，2021年集成灶零售量將達167萬臺，同比增長11%；零售額143億元，同比增長22.4%。

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