2019年“交卷了”，GDP增速6.1%，創1991年以來新低。不可置否，近幾年，中 經濟增長持續放緩，2015年為“破7之年”，從2015到2019這五年，GDP增長恰是“從7到6”的五年。2019年分季度看，季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%，四季度增長6.0%。

　　恒大集團 席經濟學家任澤平認為，從經濟自身運行的三大周期角度看，中 經濟正處在短期補庫存周期、產能新周期底部和房地產調控周期尾聲。同時，任澤平表示，從節奏上，我們維持“2019年底—2020年上半年經濟暫穩、2020年下半年再度下行”的判斷。

　　房地產方面，2019年中央經濟工作會議重申“房住不炒”，政策總體仍偏緊。房企融資收緊、銷售降溫、土地購置負增長，房地產投資后續將繼續回落。

　　受此影響，中 家電行業遭遇持續“低迷”，廚電市場也無法幸免，2019年中 廚電市場依舊處于下行通道，據奧維云網（AVC）全渠道推總數據顯示，2019年全年油煙機零售額352.4億，同比下滑7.5%；燃氣灶零售額200.2億，同比下滑4.1%。

　　對于整體市場的下滑，總體來看主要有以下幾個因數： 、房產交易持續調控，新增需求和安裝類家電（廚衛）持續低迷；二、用戶可支配收入緊縮（房貸、股市下跌等導致負債現象頻發），購買家電的動力不足，置換市場不溫不火；三、渠道分化、獲客成本激增、供應鏈成本上升不斷擠壓企業利潤，導致市場費用投入不足，影響消費釋放。

　　總的來說，從外部環境來看，這兩年廚電市場的下滑受外部經濟環境和房地產市場影響較大。但是從內部需求來看，集成灶市場的崛起和高速增長搶占了傳統廚電的市場份額，這 增 降不但反應了目前整個行業的發展格局，也在 定程度上折射了未來廚電市場的發展趨勢。

　　市場下探，行業不樂觀

　　放眼過去兩年整個廚電市場的發展軌跡，宏觀經濟增速放緩和房地產市場持續調控帶來的影響顯而易見，和2018年相比，2019年整個廚電市場仍在繼續探底。據潮流家電網不完全統計，2019年傳統廚電（僅指油煙機、燃氣灶和消毒柜）行業出貨額同比下滑了10%左右。

　　從品牌表現來看，2019年傳統廚電企業整體表現 般，其中頭部品牌營收相比平穩，但是凈利潤增長可觀，傳統二線品牌則表現不佳，不管是營收還是凈利潤都出現了不同幅度的下滑，而三四線品牌則分化比較嚴重，特點不突出、核心能力欠缺的企業越來越難，而有 定品牌、技術、渠道基礎的企業則表現尚可，比如海信廚衛、長虹日電等，2019年都出現了比較明顯的增長。

　　從品牌集中度來看，奧維云網（AVC）監測數據顯示，2019年線上市場有118個品牌攜1287個型號進入了市場，與此同時退出85個品牌1138個型號。線下市場則進入了47個品牌，1362個型號，共退出43個品牌1543個型號。線上市場TOP4的品牌集中度為63.1%，相比2018年略有下滑，TOP5-10的品牌集中度為19.6%，相比2018年，品牌集成灶略有提升，尾部品牌的集中度為17.3%，品牌集成灶同樣有所上升。線下市場方面，TOP4的品牌集中度為69.9%，相比2018年基本持平，TOP5-10的品牌集中度為20.4%，相比2018年，品牌集成灶略有提升，尾部品牌的集中度為9.7%，品牌集成灶略有下滑。2019年我們為熟悉的是小米和A.O.史密斯正式進入了廚電市場。從品牌的競爭來看，廚電的相對高毛利吸引了品牌的跨界進入，同時也加劇了市場競爭。

　　總的來看，從2018年進入下行通道以來，廚電市場整體表現 般，2019年仍然處于下行通道之中。從2019年品牌以及終端渠道的表現來看，市場拐點遠未到來，同時疊加2020年年初的新冠狀肺炎疫情，短期來看，市場不容樂觀。但是長遠來看，廚電產品是剛需，潛在的置換需要和家裝需求依然存在，而且這些需要不會消失，只會推后，如此來看，行業未來仍然值得期待。

　　產品分化，套系化、場景化成為趨勢

　　從產品方面來看，雖然過去幾年行業創新變革的氛圍有所減弱，但是基于功能的升 和結構性改造的創新 直存在。

　　從基礎功能方面來看，油煙機在大風壓、大風量的升 和競爭日趨激烈，整個行業也從之前的以大風量為主導的功能宣傳開始走向大風量、大風壓并駕齊驅的模式。從整個行業來看，目前行業單電機風壓 大的是德意在2019年年中 初的A6系列油煙機， 大風壓高達900Pa。而方太在2019年10月推出的雙電機智能星魔方吸油煙機Z1TA.i 大靜壓可達1200Pa。除了方太和德意之外，老板、華帝也都推出了相關的產品，從過去兩年的發展趨勢來看，風壓已經成為繼風量之后判斷 款油煙機吸油煙效果是否好的重要判斷依據。

　　奧維云網（AVC）全渠道監測數據顯示，不管是線上還是線下，風壓大于341Pa、風量大于19m3/min的油煙機銷售額占比明顯提升。

　　燃氣灶方面，大火力、定時功能、防干燒功能 直是近幾年整個行業的技術方向。從奧維云網（AVC）全渠道監測數據來看，線上線下市場大于4.2KW的燃氣灶銷售額占比提升比較明顯。與此同時，帶有定時功能、防干燒功能的燃氣灶銷售額占比也得到了顯著提升。

　　雖然整個行業都在追求大火力灶具，但是“節能環保” 直是整個燃氣具行業倡導的，所以提升燃氣灶的熱效率 直是整個行業的方向。

　　就產品基礎功能的發展趨勢來看，油煙機目前處于產品成長后期，市場開始趨向于分化。2019年異形態煙機成為重要的細分市場切入點。穩定的二元格局給予中 廚電腰部以下市場很好的成長條件，細分市場的成長性將成為下 階段構建品牌格局的關鍵。

　　除了基礎的功能升 之外，目前整個廚電行業產品的集成化、場景化、套系化的發展趨勢同樣明顯。

　　從2019年的產品的發展來看，整個行業的跨界機型越來越多，除了傳統的中式油煙機、歐式油煙機、近吸式油煙機之外，超薄低吸、頂側雙吸、弧形機、潛吸機等關于油煙的第四品類爭奪戰越來越激烈。從競爭的形態來看，新品類意味著新賽道，在整體市場下滑的大背景下，不失為良策。

　　就發展趨勢來看，廚電產品的集成化是未來的發展趨勢之 ，這 點從集成灶近幾年的市場表現可見 斑。受此影響，2019年老板電器推出了集成煙機、方太推出了集成烹飪中心，除此之外，蒸烤 體機的熱銷也驗證了這 點。其實，本質上，產品的集成化是在空間上將單品向多品橫向擴張，這種擴張的方式不但符合目前中 廚房空間比較狹小的現狀，同時也滿足了多樣化的烹飪需求，是未來整個行業 為重要的發展趨勢之 。

　　而套系化的發展趨勢則是基于智能家居、智能家電基礎上延伸出來的， 方面套系化可以理解為另 種產品橫向拓展方式，另 方面5G、AIoT等技術的發展，推動了智能家居、智能家電的發展，這又在 定程度上推動了家電產品套系化的發展趨勢。目前來看，卡薩帝指揮家高端智慧成套家電、方太御廚智能套系、美的COLMO BLANC勃朗系列家電等都是典型代表。

　　除此之外，廚電頭部品牌的競爭也從單純的產品競爭開始邁向系統之爭，2019年12月，華帝正式發布了智慧廚房操作系統VCOO，而在此之前，老板和方太分別推出了各自的智能廚房操控系統ROKI和FIKS智能生活家系統，此外，海爾、美的、小米、華為等品牌也分別推出了覆蓋智能廚房的智能操控系統。

　　《廚衛電器》認為，隨著5G等通訊技術的深入發展，云數據將得到更全面的收集，這勢必導致廚電業的服務于個性化板塊尤為突出。屆時，廚電單品不再是割裂的、技術的堆疊，而是基于整體廚房進行優化升 ，加強單體廚電融入整體廚房的能力。

　　而場景化正是基于此發展起來的，未來，消費者對于廚房的需求將從傳統的單 烹飪場景向儲存場景、清洗場景、操作場景、烹飪場景等多場景需求邁進，換句話說，場景化孕育了產品發展未來，從單 產品向全場景延展。

　　總的來看，單品的機會存在細分市場中，圍繞細分人群打造產品將是單品突圍不錯的方式。而集成化、套系化、場景化更多則是家電、家居互相融合發展的產物，也是未來的主要增長點。

　　渠道裂變、價格戰白熱化

　　從2019年渠道的發展軌跡來看，整個廚電行業的渠道格局正在發生裂變，特別是隨著直播、社交電商的崛起，渠道正在走向大融合。其中， 為明顯的變化主要有兩點： 是渠道的進 步下沉，主要表現在兩個方面， 是跟隨電商平臺或者 美、蘇寧等連鎖賣場將渠道下移，二是企業開始自建渠道，將重心轉向鄉鎮和農村市場。二是以直播、短視頻為關鍵信息觸點的小B分銷機構正在掀起新的渠道革命。

　　具體來看，終端零售渠道方面，出現了兩個明顯的變化， 是各大品牌在搭建城市體驗店的同時，開始著手社區店、建材店以及下沉市場的專賣店。如海爾 方面在上海開建了001號體驗店，同時還在大力開拓建材渠道；方太也是如此， 方面打造生活家體驗館， 方面鋪建社區店，據了解方太將在2020年在4-6 市場打造300-500家專賣店。二是廚電和櫥柜企業的聯手越發明顯，比如2019年4月10日，老板電器與司米櫥柜在杭州舉辦了隆重的戰略合作簽約儀式；2019年5月8日，方太集團與我樂家居戰略合作簽約儀式在南京溧水圓滿舉行，共同探索中 廚電行業多元發展的新模式；美的熱水器則與維意定制達成品牌戰略合作，通過整合終端形象的方式，實現終端升 帶動品牌升 的戰略目標。此外，老板、林內等公司積 與愛空間、金螳螂等家裝公司展開合作，激發家裝市場活力。

　　雖然，2019年終端零售渠道發生了諸多變化，也出現了很多創新模式，但是，在本質上是渠道思維的變化，目前整個渠道正在從前期的“人找貨”模式向“貨找人”的方向探索。

　　2019年零售渠道確實發生了很多變化，但是總體來說壓力較大。與此相反，工程渠道表現出了高增長性。工程渠道已經成為廚電頭部品牌主要的增長點，2019年老板與恒大、碧桂園等地產商合作，工程渠道收入在公司總收入預計為19%，工程渠道收入同比增速約 ；華帝Q1—Q3工程渠道發貨同比增長30%，方太工程渠道同樣增長明顯。

　　據奧維云網（AVC）研究推總數據顯示，2019年所有渠道中，線上零售渠道銷售占比 高為26.6%，其次為其它渠道，銷售占比為22.3%，緊隨其后的為地標店和大連鎖，銷售占比分別為13.9%和13.7%，建材渠道的銷售占比則為10.7%，精裝渠道銷售占比為8.4%，，互聯網家裝和超市渠道占比則分別為2.8%和1.6%。在所有的渠道中，只有線上零售渠道和精裝渠道相比2018年有所提升，其它各渠道則出現了不同幅度的下滑。

　　對于整個行業來說，2019年渠道的創新和變化也帶來了價格分歧。從終端零售市場來看，線上渠道的下沉和社交電商的崛起帶來的 直接的變化就是品牌借結構性下沉和平臺市場下沉發力，搶食低端市場取得增量，眾多新興品牌或中高端也在對中低端不斷試探，中低端市場競爭激烈，頭部品牌份額遭進 步稀釋。

　　簡而言之，渠道的下沉和社交電商的崛起擊穿了行業價格底線，與此同時，受業績影響，整個行業也有“價格戰”的潛在需求。

　　這 點在6.18和雙11表現的特別明顯，以618年中大促電商平臺價格為例，方太、老板在過去“電商大促標準價”2999元套餐的基礎上都推出了1999元的煙灶套餐，同時華帝推出半價 ，5889元套餐打折到2999元，從平臺公布的 些數據看，華帝半價購促銷表現搶眼。而2019雙十 的主旋律就是降價促銷，中怡康線下監測數據顯示，第45、46周（2019.11.04-2019.11.17）線下油煙機均價為3382元，同比下降了3.0%；燃氣灶均價為1651元，均價同比下滑了2.1%；燃氣熱水器均價為3131元，均價同比下滑了3.6%；電熱水器均價為1805元，均價同比下滑了4.4%。

　　奧維云網（AVC）全渠道推總數據顯示，2019年線上1000元以下，線下1500元以下油煙機零售量占比增長明顯，線上500元以下，線下1000元以下的燃氣灶零售量占比同樣增長明顯。

　　整體來看，受累于業績，以及創新渠道帶來的影響，未來價格或將成為常態。

　　總體來看，目前整個廚電行業的渠道正在迭代和變革，特別是在精裝修、全裝修政策的推動下， 二 市場和發達的三 市場正在邁向存量市場，而四五六 市場仍處于普及型階段。由此可以看出，廚電行業正處于更替與新增共存的大發展時代。

　　對于2020年的發展趨勢，可以預見的是受地產后周期以及渠道分化、獲客成本激增，成本壓力走高，消費者更新需求釋放緩慢，房貸、新冠狀肺炎疫情、居民可支配收入緊縮的影響，預計短期內市場仍難見回暖。

　　從奧維云網（AVC）推總數據來看，2019年廚電市場新增需求占比約為58%，更新需求占比約為42%。這意味著中 廚電市場未來5年將處于結構換擋期，來自于低線農村市場的新增需求和來自 二線市場的換新需求將成為下 階段的核心增長要素。

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