2024年以來，受到房地產市場不振、消費降級等因素的影響，我國集成廚電市場表現不盡人意。進入三季度，以舊換新政策對集成灶市場有一定拉動，但難阻下滑大勢。集成灶下降勢頭不止，集成烹飪中心、集成洗碗機的線上市場也出現不同程度的下滑，集成市場仍處于“困頓期”。

　　集成灶：政策有所拉動，市場持續承壓

　　集成灶市場從2023年起持續承壓，這一現象延續到2024年，市場需求進一步疲軟，集成灶陷入深度調整期。9月起以舊換新政策逐步推行，集成灶作為涵蓋在灶具類目中的一類產品，在大部分地區被納入到以舊換新的范圍內，享受到了這一輪以舊換新所帶來的補貼優惠。

　　但從市場反饋上，相對于同樣被納入以舊換新八大類的分體煙灶而言，以舊換新似乎對集成灶市場的拉動力不及分體式煙灶。奧維云網（AVC）推總數據顯示，2024年1-9月我國集成灶市場累計零售額、零售量分別為147億元、167萬臺，同比分別下滑20.5%、18.0%。其中9月零售額、零售量分別為23億元、25萬臺，同比分別下滑16%、14%。考慮到集成灶市場的新房剛需不足、換新周期尚未到來，集成灶在本輪以舊換新中很難成為主力品類。

　　作為單價較高的產品，消費降級對集成灶市場產生了較大沖擊。從價格走勢上看，集成灶線上市場的整體均價在今年有一個比較明顯的下行趨勢。奧維云網(AVC)監測數據顯示，2024年1-9月線上市場均價為6914元，相比去年同期下降超過500元。從價格結構上看，2024年相比2023年同期而言中高端價格段市場份額下降明顯。奧維云網(AVC)監測數據顯示，2024年1-9月線上市場11000+市場份額為31.1%，相比去年同期下降8.1個百分點。以舊換新政策實施后，線上市場均價有一定的回調。

　　從款式結構上看，線上基礎款份額回升，線下高端款持續擴容。奧維云網(AVC)監測數據顯示，2024年1-9月消毒柜款線上市場份額為26.8%，同比增長4.7個百分點。受購買力下降的影響，線上以消毒柜款為代表的低價基礎款產品在份額上有所回暖。而作為市場的升級款式，蒸烤獨立款在線下(KA&TOP)渠道持續滲透。在“K”型分化的市場環境下，以舊換新的政策也對中高端款式的市場擴容起到一定的拉動作用。

　　分款式看價格，線上市場各款式的價格有明顯下行趨勢。奧維云網(AVC)監測數據顯示，24年1-9月線上市場消毒柜款6000-的市場份額超過50%，同比增長6.8個百分點。蒸烤一體款向下的價格滲透則更明顯，6000-的市場份額幾乎翻倍提升。其中部分品牌將消毒柜款的價格打到4000元內，將蒸烤一體款的價格打到5000元左右，相對于分體式煙灶消三件套/煙灶烤三件套而言已經幾乎沒有價格上的劣勢。

　　從功能趨勢上看，技術參數的提升依然是現階段集成灶的主要趨勢。這其中在煙灶部分的參數提升最為明顯。奧維云網(AVC)監測數據顯示，2024年1-9月集成灶線上線下市場中5.0kW以上火力份額分別為86.3%、67.5%，普及率已經達到比較高的水平，同時線上溢價能力有限。24年1-9月集成灶線上線下市場中22m³/min以上風量的份額同比分別增長10.6、6.5個百分點，同時均價在雙線也均呈上升趨勢。

　　現在的家電市場已經逐漸走向“體驗為王”的時代，價格內卷對用戶固然有吸引力，但是對集成灶來說，從單純追求產品的技術參數轉向提升用戶體驗則更為重要。健康科技在消費者對家電的消費決策中的影響力越來越大，集成灶企業圍繞蒸烤部分通過以健康作為主要賣點，提升用戶體驗，不斷對產品進行迭代。蒸烤一體款、蒸烤獨立款的空氣炸、活水蒸、低脂烤、養生燉，消毒柜款的四星級消毒等針對飲食健康的產品趨勢逐漸成為主流。

　　集成洗碗機&集成烹飪中心

　　在經歷了集成灶的高速增長和款式升級的紅利后，集成洗碗機的增長在今年按下暫停鍵，雙線市場出現下滑。奧維云網（AVC）監測數據顯示，2024年1-9月我國集成洗碗機市場線上、線下零售額同比分別下降21.1%、14.4%。現階段，集成洗碗機作為集成灶企業的新增長曲線，企業更需要做好如何提升用戶的品類認知，做好消費者教育。

　　而集成烹飪中心作為近年來的行業新賽道，線下市場則持續保持高增長的態勢。奧維云網（AVC）監測數據顯示，2024年1-9月我國集成烹飪中心市場線下零售額同比增長60.5%。24年來品牌參與度、產品迭代、技術創新等多方面均迎來了新一輪的發展，市場發展前景廣闊。

　　從市場趨勢上看，產品形態“1+1=1”的廚電集成化的趨勢不變，集成洗碗機和集成烹飪中心作為集成新品類的代表，在產品功能上持續做拓展。集成洗碗機+垃圾處理器、集成洗碗機+凈水器、集成洗碗機+凈飲機、灶微蒸烤集成烹飪中心…市場持續向更集成的方向創新。

　　總結：熬過寒冬，靜待春天

　　雖然今年集成市場整體表現不盡如人意，但是以舊換新政策的實施還是給集成灶行業帶來了一定的希望：①從直接影響講，財政的直接補貼為消費者提供了實打實的優惠，吸引了很多由于價格問題在觀望、猶豫的消費者，一定程度上緩解了集成灶作為貴價產品所帶來的消費收縮，9月的市場也有一定程度的回彈;②從行業發展講，政策帶來的需求釋放勢必會倒逼企業提高創新能力、產品質量來承接這部分需求，提高了企業的創新活力，有助于行業正向發展;③從階段發展講，補貼政策填補了新增見頂、換新未到的中間階段，激發部分需求有助于企業做過渡與緩沖。希望企業能夠借“以舊換新”的東風點燃火把，熬過市場寒冬，靜待春天。

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