從質疑到開始接受，從手洗到習慣機洗，從烘干到消毒存儲，從洗凈再到節(jié)能……假如以十年為一個維度，國內(nèi)洗碗機產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)歷了多次升級，功能也從單一清洗延伸至消毒、烘干、除渣、存儲等全功能。與此相對應的，國內(nèi)洗碗機市場經(jīng)歷了萌芽、爆發(fā)、回調和結構調整四個階段。

　　假如縱向來看，以市場規(guī)模為考量單位，從2014年的突破5億到2022年突破100億，過去九年，洗碗機是成功的。同時，作為改善類家電產(chǎn)品，在消費升級的大趨勢下，洗碗機市場未來同樣值得期待。

　　但是橫向來看，和同樣作為廚電行業(yè)增長引擎的集成灶相比，顯然洗碗機要遜色很多。歸根結底，這是剛需產(chǎn)品和改善性產(chǎn)品的本質區(qū)別，這也就要求我們用發(fā)展的眼光來看待洗碗機市場，用時間等來空間。

　　整體來看，在家電市場整體低迷的背景下，洗碗機作為新興品類仍舊保持增長，是廚電產(chǎn)業(yè)增長最好的品類之一。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2022年洗碗機整體規(guī)模189.7萬臺、102.5億元，零售量同比下降2.8%；零售額同比增長了2.9%。需求升級推動的產(chǎn)品升級仍舊是當下洗碗機市場的主旋律。

　　產(chǎn)品升級邁向全能、集成、智能和節(jié)能

　　當我們研究現(xiàn)在的洗碗機市場時，不妨把目光移至30年前，作為舶來品，洗碗機進入中國市場已經(jīng)很久了，但是一直沒有發(fā)展起來，除了消費理念之外，一個根本的因素在于產(chǎn)品的“水土不服”。

　　而近十年洗碗機市場之所以呈現(xiàn)出高增長態(tài)勢，正是源于洗碗機產(chǎn)品的本土化改造。方太水槽洗碗機的破局正是從產(chǎn)品形態(tài)著手的，時至今日，產(chǎn)品的迭代升級仍舊是洗碗機品類的主旋律。

　　站在2022年這一維度來看，潮流家電網(wǎng)認為大致可以分為五個方面。

　　第一是基礎功能“清洗技術”的升級。眾所周知，中式餐飲重油污，煲仔飯、蒸蛋、陳年茶漬、牛油火鍋殘留等一直是廚房清洗老大難問題，也是洗碗機需要面對的難題。從供給側來看，升級清洗技術是當下的主流，比如方太推出的“高能氣泡洗”技術、老板電器升級的大力洗、美的專利萬向噴淋技術、西門子家電的精準渦流洗技術……這些都讓洗碗機的清洗力和清洗效率得到了極大地提升。

　　第二是朝著多功能方向升級。當前洗、消、烘、存一體化已成為洗碗機新品主打賣點之一，并不斷進行消毒升級、長效抑菌存儲等方面的功能化革新。《2022中國洗碗機市場消費趨勢報告》就顯示，洗碗機產(chǎn)品已不僅局限于某一項功能需求的滿足，而是向著“洗、烘、消、存、智”等復合功能方向演進，洗碗機廠商也在加強對從“洗”到“消”再到“存”等洗碗全過程的關注，不斷滿足消費者日益多元化的需求。

　　第三是節(jié)能和智能層面的升級。從政策層面來看，從2019年開始，國家發(fā)布了多項政策直指綠色家電和智能家電。從行業(yè)端來看，2022年年底，水利部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《2022年度用水產(chǎn)品水效領跑者名單》。從產(chǎn)品端來看，洗碗機節(jié)能化、智能化已然成為升級方向之一，當前節(jié)能化升級主要包括水效、分層/區(qū)洗、變頻電機等方面，智能化升級則主要集中在人機互動、智能洗滌等方面，為用戶提供更加高效快捷、人性化的碗碟洗消烘智能方案。

　　第四則是“集成”層面的升級。這里的集成并不是指洗、消、烘、存等功能方面的集成，而是將水槽、洗碗機、果蔬清洗機、殘渣處理器、消毒柜、烘干柜、櫥柜等多種功能集于一體，也就是我們熟知的集成洗碗機。集成洗碗機從2019年開始發(fā)展，據(jù)GfK中怡康零售監(jiān)測顯示，2022年上半年集成式產(chǎn)品參與品牌就達到55個。從奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)來看，2022年集成洗碗機線上市場零售量、零售額分別同比增長54.0%、35.9%，線下市場零售量、零售額分別同比增長26.9%、54.8%。同時，奧維云網(wǎng)（AVC）預計2025年集成洗碗機規(guī)模將達到32億元。

　　第五是繼續(xù)朝著大容量、大套數(shù)方向發(fā)展。其實這也是洗碗機本土改造以來持續(xù)發(fā)展的方向，也符合中國人一次到位、買大不買小的消費特征。從2022年需求側來看，線上13套、線下12套仍舊占據(jù)了主要市場份額，但是雙線15套及以上大套數(shù)產(chǎn)品增長明顯。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年洗碗機線上市場15套及以上產(chǎn)品零售額占比達23.5%，較上年同期增長10個百分點；線下市場15套及以上產(chǎn)品零售額占比達18.0%，較上年同期增長15.1個百分點。

　　較為典型的代表性產(chǎn)品就是方太在2022年10月底發(fā)布的方太玥影套系Pro中的洗碗機X20.i，其主打“智能和全能”。不僅囊括了以上賣點，同時在烘干、存儲、節(jié)能、智能等層面進行了全面升級。

　　單就洗碗機品類來看，目前主要有臺式、獨立式、嵌入式、水槽式和集成式五種類型，其中嵌入式洗碗機又分為為標準型（也就是通常說的全尺寸嵌入式）、緊湊型（通常指60CM*60CM的小尺寸嵌入式）、抽屜式三種類型。

　　從2022年雙線市場來看，嵌入式洗碗機主導了整個洗碗機市場，集成式則呈現(xiàn)出了高增長之勢，而水槽式、臺式份額下滑明顯。

　　價格段方面，線上市場4000-5999元價格段和8000元及以上價格段以及線下7000元及以上零售額份額增長明顯，這也說明在大容量的推動下，洗碗機市場正邁向高端化。

　　國產(chǎn)品牌崛起加速，地產(chǎn)和消費信心不足或引發(fā)變量

　　打開知乎或者小紅書，關于購買洗碗機的問答中，品牌是邁步過去的坎。從過去三年品牌份額變化來看，西門子洗碗機的份額仍舊占據(jù)主導，但是以美的、方太、老板電器、海爾等為代表的國產(chǎn)品牌追趕之勢同樣不容小覷。

　　從2022年暢銷品牌競爭格局來看，線下市場零售額份額西門子占據(jù)了絕對優(yōu)勢，零售額份額達到了42.3%，其次為方太的18.95%，老板電器的17.63%，COLMO的8.06%和美的的6.56%。再看線上市場，美的以22.35%的零售額占比占據(jù)首位，其次為西門子的20.36%，海爾的13.24%，老板電器的7.59%和方太的7.49%。

　　總體來看，洗碗機市場的品牌格局還未形成，從潮流家電網(wǎng)了解到的信息來看，考慮到目前傳統(tǒng)家電品類需求低迷，而以洗碗機、集成灶等為代表的新品類增長趨勢明顯，因此多個品牌將洗碗機列為了2023年重點發(fā)展的品類，典型代表就是海爾。坊間相傳，海爾將在2023年以全品類之勢發(fā)力洗碗機市場。

　　從未來發(fā)展趨勢來看，奧維云網(wǎng)（AVC）在其分析報告中表示，后疫情時代，看好洗碗機、消毒柜這類健康化產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿ΑＲ韵赐霗C為代表的改善型廚電進入需求普及階段，未來發(fā)展?jié)摿�巨大。奧維云網(wǎng)（AVC）預測，2023年洗碗機整體規(guī)模206萬臺、115億元，零售量同比增長8.7%；零售額同比增長12.5%，洗碗機將延續(xù)高增長態(tài)勢。

　　但是，從市場端反饋的信息來看，形勢并沒有想象中的樂觀。

　　一位業(yè)內(nèi)人士告訴潮流家電網(wǎng)，對于安裝條件有些苛刻的洗碗機來說，主銷市場還是以一二級市場的新房裝修為主，但是近3年，房地產(chǎn)市場低迷，且以精裝修為主，洗碗機顯然不具備高增長的基礎。三四五級市場因為保有量低可能會出現(xiàn)階段性的爆發(fā)式增長，但不足以帶動整個品類的高增長。

　　從奧維云網(wǎng)（AVC）地產(chǎn)大數(shù)據(jù)來看，精裝房洗碗機的配套率并不是很高，但逐年在提升。奧維云網(wǎng)（AVC）地產(chǎn)大數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月份洗碗機精裝規(guī)模39.8萬套，同比下滑16.7%，配置率29.9%，同比增長了11.2%。從結果上來看，精裝修市場洗碗機配套，品牌集成灶已經(jīng)很高，份額基本被TOP5品牌瓜分。

　　分渠道來看，奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年線下整體市場下滑了6.74%，其中大連鎖渠道零售規(guī)模下滑幅度超過了10個百分點；分市場來看，一二三級市場幾乎全線下滑，其中一級市場零售規(guī)模同比下滑了10.25%。而線上市場零售規(guī)模則同比增長了7.68%，其中平臺電商增長迅猛，同比增長了15.27%。

　　從需求側來看，在擴大內(nèi)需的大趨勢下，近幾年推動家電消費的政策不斷，國家也有意推動智能家電和綠色家電的發(fā)展。但是疫情帶來的消費信心不足很難在短時間內(nèi)得到“質”的改觀。

　　據(jù)GfK中怡康中國消費者信心跟蹤調研顯示，在一項廚房大家電購買計劃受疫情影響的調研中，針對購買但還沒有買的品類，消費者的購買考慮將會是？洗碗機所在的廚房大家電品類取消購買及延遲購買合計近60%。

　　整體來看，對于洗碗機市場來說，雖然前景可期，但是2023年受到需求不振、地產(chǎn)低迷以及疫情的不確定等因素影響，市場充滿了變數(shù)，對于大部分企業(yè)來說，2023年注定不輕松。

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